Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
О страховании Страховой рынок Аналитика Законы Карьеры Вакансии Консультации
Главная           Карта сайта
      romana | русский



PartnersPartners
15.08.2016
12:08
Print Email Save Comment

Задача – удержать позиции!

Правдивый и реалистичный взгляд на рынок страхования Молдовы глазами его участника, который, как представляется журналу, в меру оптимистичен и достаточно самокритичен, считая, что нет ничего лучше правды, которой, как известно, нужно всегда смотреть прямо в глаза.

Эксклюзивное интервью Вячеслава ГАМУРАРЯ, управляющего партнера страхового-перестраховочного брокера Coverins SRL корреспонденту Б&Ф Илоне НАВРУК о состоянии страхового рынка – одной из составных частей рынка капитала РМ с годовым оборотом в 1,2 млрд. леев.



 

- Как бы Вы охарактеризовали текущее положение страхового рынка Молдовы?
На рынке закрепилось оптимальное число игроков. Если в 2006 году на локальном страховом рынке действовало 32 страховых обществ, то на сегодняшний день таковых осталось 15.  Не ислючено что в ближайшее время число компаний может сократиться до 13-12.  Традиционно первая петёрка компаний удерживает львиную долю рынка, по итогам 2015 года им принадлежит более 65% рынка, что меньше чем в прошлые годы. Было время когда доля удерживаямая первой пятёркой достигала и 76% (2012 г.) Уменьшение этой доли обусловлено тем, что некоторые компании которые ранее считались середничками, за последние три года нарастили свой натиск (Klassika Asigurări, Asterra Grup, Transelit) и стали более реальными конкурентами для грандов местного рынка. В конце 2015 года состоялось смена состава лидирующей пятёрки – её покинули ASITO и Moldcargo, а их место, видимо довольно прочно, заняли Klassika Asigurări и Alliance Incurance Group. Несмотря на то что совокупный уставной капитал вырос с 176, 7 млн. лей (2006 г.) до 512, 7 млн. лей   (2015 г.), молдавские страховщики не являются крупными финансовыми игроками. А результаты проверок со стороны НКФР показывают что существуют проблемы с ликвидностью активов страховщиков. По этой и другим причинам, такими как объём и структура страхового портфеля, молдавские страховщики не являются желаными клиентами иностраных перестраховых компаний. 
                          

- Дайте, пожалуйста, диагностическое заключение рынку: он пребывает в застывшем состоянии, когда компании прочно удерживая завоеванные позиции, или рынок «сдувается», о чем свидетельствуют финансовые результаты компаний за 2015 г.
Локальный рынок находится в состоянии латентной стагнации. Он не интересен западным инвесторам, ни по качеству портфеля, ни по своим объёмам. Рынок сотрясают постоянные скандалы, страховщикам не хватает мудрости и умения для налаживания профессиональных отношений. Не стоит обращать внимание лишь на объём подписанных премий, хотя и тут исходя из возможностей, 1,2 млрд.лей это не такая уж и воодушевляющая цифра. Чтобы было понятно что из себя представляет локальный страховой рынок я приведу вам немного статистики: из общего объёма собранных премий, 60% приходятся на автострахование, из которых в свою очередь - 40% это обязательное страхование (Зелёная карта и ОСАГО), и соотвественно 20% автокаско. Страхование недвижимого имущества составляет лиши порядка 6-7%, а страхование жизни не более 1,6%. Насколько серьёзен рынок или точнее, увидеть реальный тренд – следует обратить внимание на динамику роста заключенных страховых договоров. Вот тут вся подноготная то и видна. В Молдове за последние 5 лет заключается чуть более 40 тыс. договоров недвижимого имущества, чуть более 3 тыс. договоров страхования жизни. Договоров страхования урожая - 200-250 договоров в год, и это в аграрной стране!!!
Даже «популярное» автокаско, это 20 – 20, 5 тыс. договоров в год. И статистика стоит на месте, то есть никакого роста на самом деле не существует! Своим «ростом», компании обязаны подскочившему курсу евро, следовательно собираем в леях больше по Зеленой карте и по автокаско. Но выплаты затем также осуществляются исходя из еврового экивалента.
В Молдове является проблемой разместить на локальном рынке другие риски, кроме чем автострахованию. Тому причиной – незнание и неумение многих страховщиков работать с определенными рисками – техническими, страхование профессиональной ответственности, а также отсутствии пререстраховочного покрытия. К этому надо добавить что в Молдове  ещё довольно много «грязных рисков», которые тяжело разместить в перестрахование.

 

- Можно ли говорить, что у тренда развития рынка есть движение?
Движение есть, но оно характеризуется нестабильностью. Давайте рассмотрим статистику. В 2006 году было подписанно страховых премий в размере 34 млн. Евро, а по итогам 2015 года эта цифра составила 58,8 млн. Евро. На самом деле реальный рост премий происходил с 2006 по 2011 гг. С 2011 года показатели премий  были относительно  на том же уровне, но с перепадами (2011 г. – 61,5 млн. евро; 2012 г. – 70 млн.евро; 2013 г. 71,7 млн. евро; 2014 г. – 64,6 млн. евро).


- О чем, на ваш взгляд, говорит сумма собранных в 2015 г. премий 15 компаниями в сумме 1,2 млрд. леев? Это много или мало, если сравнивать с предыдущими годами?


В леях, суммы выглядит неплохо, но если сделать привязку к европейской валюте, то по итогам 2015 года,  можем констатировать падение объёмов рынка – до 58,7 млн. евро.
Локальный страховой рынок в глубоком кризисе. Этого не понимают лишь люди неискушенные в страховом бизнесе.


- Почему не растет показатель «премий», в этом вы видите недоработку операторов страхового рынка, или в этом проявляется социально-экономическая ситуация страны?
Cоциально-экономическая ситуация несомненно влияет на показатель подписанных премий, страхователи стали значительно меньше покупать страховые полисы. Так например если ещё недавно минимальный страховой пакет включал два вида страхования - автокаско и ОСАГО, то теперь многие страхователи ограничиваются лишь ОСАГО. Для многих развитых экономик, в периоды финансовых кризисов свойственен даже прирост премий по некоторым видам страхования, по тем которые связанны с защитой бизнеса – страхование финансовых рисков, страхование от приостановки производства, страхование профессиональной ответственности. То есть происходит естественный процесс баланса по разным видам страхования. В Молдове такого не может быть по определению, поскольку ментальность локального бизнеса совершенно иное. Обычно идёт просто урезание расходов на страхование, без какого-то фундаментального анализа возможных потерь, и по моим наблюдениям чаще всего имеет место отказ от нужных видов страхования в пользу, скажем так, не такими уж и спасающих видов страхования.        
С другой стороны,  заявляю со всей ответственностью,   90% локальных страховщиков не могут предложить ничего кроме автокаско, ОСАГО и Зелёной Карты, ну может быть немного по страхованию недвижимости. Не хочу обсуждать политику страховщиков с иностранным капиталом, у них свои акционеры со своими планами, но даже в их случае – пока ничего нового они не принесли на наш рынок. Не только у меня сложилось впечатление, что для данных компаний появление в Молдове это всего-лишь политика размещения флажка на карте. Посмотрите из чего состоит их портфолио, чтоб убедиться в моих словах. На локальном рынке очень мало страховых продуктов. Страховщики практически предлагают одно и тоже и выбирать вообще-то не из чего. Единственное различие между страховщиками – это степень исполнения своих договорных обязательств и отношение к клиенту.          
Низкая страховая культура страхователей и страховщиков, узкий охват населения и бизнес среды страхованием, тяжёлая экономическая ситуация в стране – всё это прямым образом влияет на объём подписанных и собранных премий.

 

- О чем вам говорят суммы премий по ОСАГО в объеме 246 млн. леев и по «Зеленой карте» в объеме 272 млн. леев?        

То, что молдавские страховщики предпочитают быстрые и относительно лёгкие деньги. То, что локальный страховой рынок ещё далёк от того, чтобы называться зрелым и профессиональным, так как делает ставку главным образом на обязательные виды страхования, да и то, это лишь автострахование.


- Как профессионально можно комментировать показатели премий у компаний за год в сумме 215 млн. леев и, скажем, 4 млн. леев?         
Ничего необычного или плохого в этом не вижу. Вообще страхователям не стоит западать на показатель - подписанные страховые премии, там где красуются огромные цифры. Большая цифра подписанных премий это ещё не является гарантией того, что это именно тот страховщик который вам нужен.

Если конкретно по вашему вопросу – разумеется 100-200 млн. лей может собрать компания у которой существуют филиалы по всей стране, налаженая система сбыта страховых продуктов через собственную сеть или страховых брокеров. Или та которая владеет подходами к административному ресурсу – выигрывают без особого труда тендеры, или другие которые  использует методы нелояльной конкуренции. Ну а у кого этого всего нет, довольствуется крохами что остаются. Но есть компании, и думаю что это здравый подход, которые не ставят себе целью любой ценой захватить большую долю рынка и находиться на верхушке рейтинга – подписанные премии. Для них важна реальная прибыль, а не места на “доске почёта”, но с огромными финансовыми дырами.         

- Как, на ваш взгляд, стоит относиться к поправкам в закон «О страховании», которые ужесточают требования к качеству корпоративного управления страховыми обществами, требующими тотальной прозрачности собственников страховых компаний?           

Позитивно, но это всего лишь «теория». К сожалению.

 

- Верите ли вы в то, например, что общественности будут доступны реальные имена «эффективных собственников» страховых компаний?           
 
Не верю. Если страховщики и до этого скрывали данную информацию, отчего их реальные хозяева захотели бы себя «выставить на показ» сейчас?

 

 

- Для повышения «прозрачности» собственников страховых компаний, регулятор рынка ввел Кодекс корпоративного управления, который соответствует лучшими мировым практикам и стандартам. Поможет ли это решению проблем в той ситуации, в которой пребывает страховой рынок Молдовы?           
 
Хороший вопрос. На данном этапе известны реальные акционеры, вернее эффективных бенефициаров, лишь 10 молдавских страховщиков. Большинство на словах за прозрачность, но на деле много чего покрыто неизвестностью. Я не думаю что данный Кодекс как-то может повлиять на повышение уровня прозрачности локального страхового рынка. Приведу пример, и думаю вам станет ясно, почему я такого мнения. Потенциальный клиент, крупная иностранная нефтянная компания, поручила нам рассмотреть возможность страхования определённых рисков на локальном рынке. Мы нашли страховщика готового участвовать в данной программе, но когда клиент запросил всего-лишь общую информацию о составе акционеров данного страховщика, они получили отказ. В соответствии с этикой страхового бизнесса я бы назвал это некрасивым жестом, более того, согласно нормативным актам регламентирующие прозрачность страховой деятельности, данная информация должна была быть предоставлена потенциальному клиенту.

 

 

- Насколько справедливо и оправданно винить регулятора рынка за те «нарушения» и «упущения», которые допускают компании – члены BNAA?        

НКФР могла и должна реагировать на определённые ситуации возникшие на рынке более оперативно, но не вижу оснований винить лишь НКФР. В первую очередь, все проблемы были созданы исключительно членами BNAA, они же и должны их решать.

 

- Стоило ли РМ расширять в 2014 г. членство в BNAA с четырех до девяти компаний, с чего и начались проблемы с полисом «Зеленая карта»?

Думаю что стоило. Проблемы на данном сегменте рынка никак не связанны с количеством компаний которые могут продавать данный вид полисов, а от их способности действовать в условиях лояльной конкуренции, без применения запрещённых приёмов и инструментов ведения страхового бизнеса.

 

- Можно ли называть BNAA неким «элитным кубом», членство в котором следует увязывать с определенными достоинствами компаний, претендующими на вступление в такой клуб?   
Навряд ли можно говорить об BNAA как о неком «элитном кубе». Это является моторным бюро страны, по подобию своих коллег из других стран. Членство в данном клубе обязательно для компаний практикующие внутреннее обязательное страхование автогражданской ответственности. Также оно включает и тех страховщиков которые авторизированны продавать полисы автогражданской ответственности «Зелёная Карта». Действительно, ранее существовала закрытая группа которая держала в своих руках «Зеленую Карту», и стать частью данной группы было довольно проблематично. На сегодняшний день из 15 страховых компаний, 10 имеют право продавать полисы «Зелёная Карта», остальные 5 компаний при их желании и их соответсвия определённым условиям финансового порядка, думаю могли бы присоединиться к этой десятке.

 

- В какой стадии сейчас находятся страховые брокеры, сколько их насчитывается, как можно охарактеризовать их результаты деятельности?     

К сожалению локальный страховой брокерский рынок далёк от того чтоб называть его профессиональным. Большая часть брокерских фирм на самом деле выполняют работу страховых агентов, представляя больше страховщиков чем своих клиентов страхователей. Также существует большое количество брокерских фирм афилиированные страховщикам, некоторые скрытно, другие даже и не скрывают этого, в нарушении законодательства.
Профессиональных независимых брокеров очень мало – те которые могут в силу своих профессиональных знаний и навыков предоставлять истинные брокерские услуги (риск менеджмент, косультации, разработка програм страхования и перестрахования размещение крупных и специфических рисков и др.). Только два местных брокера являются представителями международных брокеров, соответственно участвуют в перестраховочных операциях.

В 2015 году при посредничестве страховых брокеров были подписанно 361, 4 млн.лей, что составляет 29% из общего числа подписанных брутто-премий на локальном страховом рынке. Зарегистрирован рост в 44,7 млн.лей, тогда как в 2014 при посредничестве брокеров было подписанно 316, 7 млн.лей. Доля брокеров из общего объёма собранных премий по страховому рынку составила 26%.    

По сравнению с 2014 годом, в котором действовали 86 брокерских фирм, в 2015 году число брокеров уменьшилось на 11, действовало 75 брокерских фирм.

Доля брокеров из первой двадцатки в 2015 году составляет  67% из общего объёма подписанных брутто-премий по всему брокерскому рынку, таким образом зафиксированно незначительное падение по сравнению с 2014 годом, в котором эта доля составляла  68,4%.        


- Назовите три самые главные проблемы страхового рынка РМ, которые следует решать в первоочередном порядке?           

Но если только три, то в первую очередь это:    
 - Капитализация страховых компаний, и повышение ликвидности активов           которыми владеют страховщики.           
- Оптимизация коммиссионного вознаграждения страховым агентам и страховым брокерам за подписание договров обязательного автострахования, другими словами, чтобы размер коммиссии не превышал 20%.           
- Реформа в области страхования  сельхозрисков.


- Ваш прогноз развития ситуации на страховом рынке РМ в 2016 г., насколько лучше или хуже будет финансовые итоги 2016 г. по сравнению с 2015 г.?
Не берусь делать какие-либо прогнозы, особенно когда это касается молдавского рынка. В общих чертах, думаю что год будет очень тяжёлым для всех операторов рынка – страховщиков и брокеров. При падении покупательской способности физических и юридических лиц, страховой бизнес не зарегистрирует каких-либо успехов по стравнению с предыдущим годом. Главное, всем в этом году продержаться на прежнем уровне.


Банки и финансы// №7-8/2016, июль-август 2016 г.

Система Orphus: Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
архив
Комментарии:


   21.11.2017 18:11




   19.11.2017 23:11




   19.11.2017 23:11




   19.11.2017 23:11




   08.11.2017 21:11




   05.11.2017 09:11




   05.11.2017 09:11




   03.11.2017 10:11




   24.10.2017 01:10




   19.10.2017 10:10




   19.10.2017 10:10



Имя*
Комментарий*

Asigurare.md не несет ответственности за высказанные в комментариях мнения. Все сообщения не по теме и несущие оскорбительный характер будут удалены.


В Объективе
Пресс-релиз GRAWE Carat относительно непрерывных нарушений и несоблюдения действующего законодательства со стороны Национального бюро автостраховщиков (B.N.A.A.).
Пресс-релизПятого декабря 2013-го года, Национальное бюро автостраховщиков издало пресс-релиз, посредством которого решение Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) об обязательстве проведения собрания членов Бюро с целью пересмотра решения об ис...
Курс валют НБМ /
EUR 20.5157
USD 17.4558
RUB 0.2969
RON 4.4112
UAH 0.6539






Страховой каталог INS.ORG.RU
Copyright © Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Веб-Программирование - Internet-Moldova
При частичном или полном цитировании и использовании материалов опубликованных на данном сайте, как для печатных так и электронных СМИ
гипер-ссылка на автора и www.asigurare.md обязательна